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全球鋼市震蕩加劇走勢分化
來源: 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 發(fā)布時間: 2020-07-03
  新冠疫情的再度瘋孽,迫使全球鋼勢出現(xiàn)反復(fù)。報告期,96.2點的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲3.2%(漲幅收斂),月同比下跌12.2%(與前持平),年同比下跌12.5%(跌幅擴大)。其中:扁平材指數(shù)87.7點,周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌);長材指數(shù)108.5點,周環(huán)比下跌0.3%(由漲轉(zhuǎn)跌);亞洲指數(shù)106.3點,周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂)。亞洲中,中國指數(shù)108.5點,周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂);美洲指數(shù)95點,周環(huán)比下跌1.7%(由漲轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)80.3點,周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌)。數(shù)據(jù)信息顯示,受霸凌主義和地緣政治的無底線影響,使全球抗疫形勢更趨嚴酷,對經(jīng)濟社會的負面沖擊遠超預(yù)期。而過千萬確證病例的壓力山大和經(jīng)濟重啟預(yù)期的回落,也使業(yè)內(nèi)對鋼勢的研判發(fā)生了變化。根據(jù)國際鋼價的走勢,結(jié)合各區(qū)域市場基本面情況預(yù)測,七月份的國際鋼市或現(xiàn)先抑后揚、漲跌互現(xiàn)的走勢。
  今年前五個月全球粗鋼產(chǎn)量減少4000萬噸。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示:2020年5月全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.488億噸,同比下降8.7%,減少產(chǎn)量1423萬噸;今年前五月,全球產(chǎn)鋼7.29億噸,同比降低5.2%,減少產(chǎn)量4000萬噸。
  2022年全球鋼需求或恢復(fù)到2019年的水平。世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴森表示,新一波新冠疫情將使全球鋼鐵需求復(fù)蘇進程后延。預(yù)計,2022年全球鋼鐵需求或恢復(fù)到2019年的水平,需求恢復(fù)的主要驅(qū)動力將來自建筑行業(yè)。
  浦項和現(xiàn)代加入韓國中小鋼企援助基金項目。日前,浦項制鐵和現(xiàn)代鋼鐵一起加入了一個由政府主導(dǎo)總金額達1000億韓元(合8230萬美元)的基金項目,為受疫情影響而在流動性困境中掙扎的中小鋼企提供資金援助。
  美國鋼公司今年前兩季虧損50億元人民幣。美國鋼鐵公司財報顯示,2020年第一季度凈虧損為3.91億美元,二季度虧損約3.15億美元,兩季共虧損7.06億美元(約合50億人民幣)。
  鋼鐵業(yè)在新冠疫情爆發(fā)期間表現(xiàn)好于預(yù)期。巴西鋼材經(jīng)銷商協(xié)會主席Carlos Loureiro先生表示,在新冠疫情爆發(fā)期間鋼鐵行業(yè)的表現(xiàn)好于預(yù)期,而且這還不包括全部用鋼行業(yè)正在逐漸恢復(fù)情況。為此,在巴鋼鐵企業(yè)都在擇機上調(diào)鋼材價格。
  2020年全球不銹鋼消費量將降低7.8%。國際不銹鋼論壇(ISSF)稱,基于新冠病毒疫情對全球經(jīng)濟的巨大影響,預(yù)計2020年全球的不銹鋼消費量較上年減少347萬噸,降幅近7.8%,達4,124萬噸。
  本財年粗鋼產(chǎn)量或降至8000萬噸以下。日本鋼鐵聯(lián)合會新任主席橋本英二表示,本財年(2020年4月-2021年3月)粗鋼產(chǎn)量或?qū)⒔抵?000萬噸以下。橋本英二認為,日本的每家鋼企都應(yīng)采取措施來提高利潤,比如削減過剩產(chǎn)能等。
  亞洲鋼材市場:走勢堅挺。該地區(qū)106.3點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.5%(漲幅收斂),月環(huán)比上漲2.2%(漲幅擴大),月同比下跌8%(跌幅收斂),年同比下跌9.3%(與前持平)。
  扁平材方面:市場價格繼續(xù)趨漲。在越南,進口熱卷價格多數(shù)上漲。目前,從進口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類產(chǎn)品的報價為435-445美元/噸(CFR),較前價上漲5-15美元/噸。韓國470美元/噸(CFR 越南)。中國和印度SS400熱卷出口報價均為450美元/噸(CFR,越南),但買家的出價僅為435-440美元/噸(CFR,越南)。有市場人士表示,印度熱卷的協(xié)商折扣價多為440美元/噸(CFR,越南),印度熱卷較中國、日本及韓國熱卷在越南市場保持一定價格優(yōu)勢。另外,臺塑河靜鋼鐵上調(diào)8月貨期的熱卷報價,上調(diào)幅度為20美元/噸。據(jù)悉,越南的一些買家還在和河靜鋼鐵協(xié)商具體的折扣價。在印度,最新熱卷出口價為435-440美元/噸(FOB),較前價上漲15美元/噸。有信息顯示,印度鋼廠7月貨期的熱卷出口訂單量充足,國內(nèi)對熱卷的需求也在好轉(zhuǎn),8月貨期的國內(nèi)訂單量也不錯。6月下旬。印度熱卷進口報價為480-485美元/噸(CFR),與前價基本持平,但實際成交量比較有限。目前,印度國內(nèi)熱卷出廠價為34,500-35,000盧比(453-460)美元/噸,與前價持平。截止6月26日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報價450美元/噸(FOB),較前價跌5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價515美元/噸,上漲5美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價555美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。東盟熱卷進口價格444美元/噸(CFR),與前價大體持平。
  長材方面:市場價格走勢堅挺。在新加坡,螺紋鋼進口價小幅上漲。目前,進口螺紋鋼按理重計的價格在410-420美元/噸(CFR),較前價小漲10美元/噸。據(jù)悉,新加坡政府已宣布重啟一些建筑項目,對300多個建筑項目發(fā)放復(fù)工許可,并對施工單位在疫情防控方面提供指導(dǎo)和幫助。但有業(yè)內(nèi)人士表示,在疫情防控方面的投入會增加施工單位的成本,因此有些施工單位暫時還不會立即實施復(fù)工,實際復(fù)工時間或在7-8月份。在日本,Kyoei鋼鐵宣布,7月份的螺紋鋼表列售價將連續(xù)第三次上調(diào)2000日元/噸(約19美元/噸)。該公司稱,廢鋼價格在公司6月份前兩次上調(diào)價格后又有所上漲,這些額外的成本壓力需要通過調(diào)價及時反映到產(chǎn)品價格上。同日,大阪鋼鐵宣布,該公司7月份銷售價格將上調(diào)5000日元/噸(合47美元/噸)。本次調(diào)價適用于等邊角鋼、不等邊角鋼和其他各類型材。截止6月26日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價在460美元/噸(FOB)與前價持平。
  貿(mào)易關(guān)系方面:(1)印度政府決定,2020年6月23日起對從中國、韓國和越南進口的部分扁平材征收反傾銷稅,包括鋁鋅凃/鍍板,稅額為13.07-173.1美元/噸,征稅期為5年;(2)菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部對部分進口涂鍍鋼材產(chǎn)品啟動初步貿(mào)易調(diào)查,以決定是否對其實施進口保障措施。涉案包括,鍍鋅鋼板、彩涂鍍鋅鋼板、彩涂鍍鋁鋅鋼板和各類鍍鋁鋅鋼材;(3)孟加拉國建材制造商協(xié)會敦促政府對進口成材征收關(guān)稅,以保護國內(nèi)鋼鐵行業(yè)。該協(xié)會總裁Rizvi表示,COVID-19爆發(fā)以來,建筑鋼鐵行業(yè)原材料遭受了重大損失,而95%的工業(yè)原材料都進口于中國。長此下去,本地鋼鐵制造商將很難生存。
  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,七月份亞洲鋼市或繼續(xù)震蕩上揚走勢。
  歐洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)80.3點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比下跌0.6%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲3.8%(漲幅擴大),月同比下跌14.3%(跌幅收斂),年同比下跌12.4%(跌幅擴大)。
  扁平材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在北歐,熱軋板卷出廠價格435美元/噸,較前價下跌5美元/噸。冷軋板卷出廠價格535美元/噸,下跌10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格555美元/噸,與前持平。在土耳其,熱軋板卷出廠價格440美元/噸,較前價下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價格530美元/噸,下跌20美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格615美元/噸,下跌25美元/噸。有市場分析人士表示,眼下鋼廠和終端用戶庫存都保持高位,采購積極性較低。因此,需求可能不足以支撐眼下熱卷價格。不過也有業(yè)內(nèi)人士指出,盡管需求低迷,但部分鋼廠不愿意給買家折扣,仍將熱卷報價上調(diào)15-30歐元/噸??梢哉J為,鋼廠這樣做是為了應(yīng)對當(dāng)前市場的負面環(huán)境,以及生產(chǎn)成本的不斷增加。
  長材方面:市場價格震蕩下行。在北歐,螺紋鋼出廠價格505美元/噸,較前價下跌5美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價495美元/噸,較前價下跌15美元/噸。有市場人士表示,歐洲鋼鐵需求仍然低迷,特別是疫情下需求不太可能好轉(zhuǎn),再有就是歐洲市場正在進入傳統(tǒng)淡季,市場看空氣氛轉(zhuǎn)濃。
  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,七月份的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整走勢。
  美洲鋼材市場:震蕩下調(diào)。該地區(qū)95點的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.7%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比上漲5.4%(漲幅收斂),月同比下跌19.4%(跌幅擴大),年同比下跌20%(跌幅擴大)。
  扁平材方面:市場價格大幅下調(diào)。在美國,由于新冠病毒感染人數(shù)“與日俱增”,加之鋼價反彈后高位滯漲態(tài)勢明顯,迫使鋼價出現(xiàn)下調(diào)走勢。目前,熱軋板卷出廠價格535美元/噸,較前價下跌20美元/噸。冷軋板卷720美元/噸,下跌15美元/噸。熱鍍鋅800美元/噸,較前價下跌15美元/噸。有市場人士表示,由于前期漲幅過快,一些鋼廠擔(dān)心廢鋼價格下滑,都急于降價銷售,由此導(dǎo)致價格下跌。有業(yè)內(nèi)預(yù)測,鑒于美國南部和西部新冠疫情傳播失控的態(tài)勢,政府可能會再度封城,屆時熱軋板卷價格將進一步承壓。
  長材方面:市場價格漲跌不一。在美國,螺紋鋼出廠價格615美元/噸,較前價下跌25美元/噸。有市場人士表示,需求不濟是螺紋鋼價格下調(diào)的主要原因,再說鋼廠也想試圖通過低價與進口螺紋鋼競爭。在巴西,國營鋼鐵公司(CSN)宣布其分銷鏈鋼價上調(diào)10.5% 之后,巴西鋼鐵生產(chǎn)商Usiminas和安賽樂米塔爾巴西公司也跟隨提價。INDA表示,Usiminas和安賽樂米塔爾巴西公司都應(yīng)采取了同樣的行動,因為新冠肺炎疫情導(dǎo)致鋼鐵公司的成本大幅增加。INDA的總裁卡洛斯洛雷羅表示,盡管國內(nèi)鋼鐵需求低迷,但由于民用建筑和家電行業(yè)等部分板塊出現(xiàn)了小幅回升,Usiminas和巴西國營鋼鐵公司仍應(yīng)繼續(xù)提價。
  貿(mào)易關(guān)系方面。6月17日,墨西哥經(jīng)濟部發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國的非合金及含硼冷軋鋼板啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2019年4月1日~2020年3月31日,損害分析期為2015年4月1日~2020年3月31日。
  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計,七月份的美洲鋼市或現(xiàn)分化調(diào)整走勢。